✦ AI 業務助理．CRM 自動化整合系統

用 LINE 對話，
就能完成 所有 CRM 工作

i智動 CRM 小幫手是一套訂閱式 AI 助理。
深度整合 LINE、Telegram 與 CRM 系統，支援名片建檔、KYC 調查、 客戶與商機建立、報價單輸出與跨部門協作，讓業務在外也能即時完成工作。

立即免費試用 14 天 查看功能示範
訂閱即用，免架機房 支援 LINE / Telegram 可彈性地端部署
LINE 與 i智動 CRM 小幫手
@i智動 CRM 小幫手
幫我把這張名片建立聯絡人
聯絡人建檔完成
公司：IDEA PRESS
姓名：Jude Su
職稱：副總經理
Odoo ID：公司 40 / 聯絡人 41
幫我用家具銷售範本，建立 Jude 的報價單
S00013 PDF 匯出成功。
點此下載報價單
AI 工具庫架構

四大層次架構，環環相扣

訂閱式 AI 助理功能 CRM 系統，從通訊入口到技能模組層層協作。

01
💬

Gateway 層

透過 Line 或 Telegram 作為通訊入口，讓使用者直接與 AI 助理協作。

02
🧠

Agent 層

對接 OpenAI 或其他語言模型，理解需求並規劃下一步工作流程。

03
⚙

執行層

Agent 判斷需求後，驅動不同執行者協作，完成交辦任務。

04
🔧

技能模組

KYC、提醒、報表、報價單輸出等可插拔技能，依需求彈性擴充。

預期可解決之產業痛點

三大痛點，一次解決

▣

CRM 流程自動化

解決傳統 CRM 需開電腦、登入內網、手動登錄商機與客勤資訊的繁瑣流程。

⌕

合規與調查效率

支援企業 KYC 背景調查，快速查詢公開資訊，加速商機判斷與推進。

◔

跨平台協作

團隊可共用同一個 AI 助理，在 LINE 內完成提醒、查詢、報價與回報。

功能與模組總覽

從 AI 助理到 CRM 執行，一頁看懂核心能力

常用功能示範
✓

待辦與任務建立

在聊天中快速建立待辦、追蹤項目與提醒事項。

⌕

KYC 背景調查

整理企業基本資訊，協助業務快速掌握客戶背景。

✉

訊息轉 CRM

把對話內容轉成聯絡人、商機、任務與報價資料。

▤

報表與追蹤

即時查詢 CRM 進度與關鍵指標，減少切換系統成本。

延伸模組能力
◫

多通路整合

整合 LINE、Telegram 與內部 CRM 流程。

⇄

跨系統串接

依需求連接報價、客戶、表單與第三方系統。

☰

聊天式 CRM

用自然語言操作 CRM，降低教育訓練門檻。

K

進階 KYC 模組

依產業場景擴充背景調查與風險核查流程。

⏰

提醒與報價輸出

待辦提醒、報價單生成與 PDF 匯出一次完成。

🛡

部署與權限彈性

支援雲端或地端部署，並可依角色設計權限。

導入規模與成長路徑

從個人到企業，都能找到合適方案

1 人起用

個人業務助理

  • 用 LINE 直接建立聯絡人、商機與提醒。
  • 快速完成 KYC 初步調查與資訊整理。
  • 適合顧問、業務與外勤人員。
3 人以上團隊

跨部門協作升級

  • 團隊可共用 AI 助理與工作流程。
  • 待辦、KYC、商機與報價資訊同步更新。
  • 支援主管檢視與跨部門回報。
企業客製導入

整合既有系統

  • 串接內部 ERP、CRM 或 HR 流程。
  • 支援地端部署與權限設計。
  • 可依組織情境擴充自訂技能。
與既有解法比較

傳統 CRM、SaaS CRM 與 i智動 CRM

比較項目 傳統內網 CRM SaaS CRM i智動 CRM
部署模式 內網系統為主 標準 SaaS 服務 訊息入口結合 CRM，自然導入現有工作流程
導入成本 建置與教育訓練成本高 按月付費，但功能升級另計 試用門檻低，適合小團隊快速啟動
AI 能力 需額外導入工具 視方案提供輔助功能 原生整合聊天、KYC、報價與任務流程
使用入口 主要靠 Email 或後台 多為 Web / App 操作 直接透過 LINE / Telegram 完成任務
彈性擴充 客製成本高 受限平台模組 技能模組可持續擴充，依產業調整
CRM 功能示範

幾句對話，就能完成工作

以下示範把聊天內容直接轉成 CRM 結果。

LINE 對話
幫我建立聯絡人：Jude Su，副總經理，IDEA PRESS
已完成聯絡人建檔，並同步公司與聯絡人資料。

CRM 結果

公司 IDEA PRESS
聯絡人 Jude Su
職稱 副總經理
Odoo ID 40 / 41
LINE 對話
幫我建立一筆家具銷售商機，預計 4/7 跟客戶提案。
商機已建立，並設定預計追蹤日期與階段。

CRM 結果

主題 家具銷售提案
客戶 IDEA PRESS
日期 2026-04-07
階段 New
LINE 對話
幫我安排 4/7 10:00 跟客戶的會議，主題是提案簡報。
會議已建立，並同步日程與提醒設定。

CRM 結果

客戶 IDEA PRESS
主題 提案簡報
時間 2026-04-07 10:00
提醒 已啟用
LINE 對話
用家具範本替 Jude 建立報價，並輸出 PDF。
S00013 報價單已建立，PDF 已可下載。

CRM 結果

報價單 S00013
客戶 Jude
品項 家具套組 x1
金額 NT$ 55,000
LINE 對話
幫我辨識這張名片，並建立客戶與聯絡人。
名片資訊已辨識並完成建檔。

CRM 結果

公司 IDEA PRESS
姓名 Jude Su
電話 0931-122-643
Email jude.su@ideaxpress.biz
方案價格

依照團隊規模，選擇適合的導入方式

免費試用

先體驗核心功能，快速確認是否符合流程需求。

NT$ 0 / 14 天
  • 聊天式 CRM 示範
  • LINE 基本整合
  • 聯絡人與商機建立
  • 基本操作教學
開始試用
推薦方案

訂閱方案

適合中小團隊，包含 AI 助理與常用 CRM 功能模組。

限時 85 折
NT$ 1,200 NT$ 1,080 / 月起
  • 聯絡人建檔 / KYC 背調
  • 報價單 PDF 匯出
  • LINE 通訊入口整合
  • 持續擴充的技能模組
選擇方案

企業客製

依組織流程、權限、地端部署與串接需求客製導入。

客製報價 / 專案
  • 地端部署與系統整合
  • 客製技能與流程設計
  • 進階權限與管理機制
  • 專屬導入與教育訓練
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